業種別
自動車産業

トランザクション

自動車及び輸送機器業界

自動車業界においては、パワートレインの変化、事業の更なるグローバル化、自動運転、ネットワーク化、所有から共有(シェアリング)への動き等、経営環境が大きく変化しています。また、輸送機器業界においても、海外企業との競争が激化する等、経営環境は厳しさを増しています。これらの経営環境の変化に対応する過程で、各業界内では出資・買収、事業売却、組織再編、ジョイントベンチャーといったM&Aが今後も続くものと予想されます。私たちは、市場調査・戦略構築、財務アドバイザリー、バリュエーション、デュー・ディリジェンス、税務アドバイス、統合支援・PMI及び事業再構築等のサービスを提供し、自動車業界や輸送機器業界に属するクライアントをトランザクションの全局面を通じて支援いたします。

支援に際しては、EYグループが有するグローバルベースの幅広いリレーションシップと世界各地のM&Aの専門家の知見・経験を活用し、グローバル且つ地域に根差した付加価値のある各種助言・サービスを提供致します。

提供サービスー
  • 市場調査・戦略構築
  • 財務アドバイザリー
  • バリュエーション
  • デュー・ディリジェンス
  • 税務アドバイス
  • 統合支援・PMI
  • 事業再構築
主な事例
  • 自動車部品メーカー買収(株式譲受)に際しての財務アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス、税務デュー・ディリジェンス、ビジネス・デュー・ディリジェンス業務
  • 自動車部品メーカーへのマイノリティ投資(第三者割当増資の引受け)における財務アドバイザリー業務、財務デュー・ディリジェンス、税務デュー・ディリジェンス業務
  • 自動車部品メーカーによる合弁会社設立に際しての財務デュー・ディリジェンス、税務デュー・ディリジェンス、ストラクチャリング業務
  • 輸送機器メーカーの海外子会社のバリュエーション業務
  • 航空会社の事業計画作成支援業務
  • 自動車部品メーカーの再生計画の策定支援業務
トランザクションサービスの詳細は、以下のページをご覧ください。