業種別
メディア/エンターテインメント

トランザクション

メディア・エンターテインメント業界においては、SNSの台頭等を要因としたインターネット社会の進展・拡充を背景に、技術革新、同業会社間の事業統合や再編・・隣接業種の参入・外国企業の参入等による業界構造の変化、構造変化に伴う競争の激化等、経営環境が大きく変化し、厳しさを増しています。これらの経営環境の変化に対応する過程で、各業界内では出資・買収、事業売却、組織再編、ジョイントベンチャーといったM&Aが今後も続くものと予想されます。私たちは、市場調査・戦略構築、財務アドバイザリー、バリュエーション、デュー・ディリジェンス、税務アドバイス、統合支援・PMI及び事業再構築・再編等のサービスを提供し、メディア業界やエンターテインメント業界に属するクライアントをトランザクションの全局面を通じて各クライアントの状況を踏まえたオーダーメイドのサポートを提供いたします。

また、これらのサポートの提供に際しては、EYグループが有するグローバルベースの幅広いリレーションシップと世界各地のM&Aの専門家の知見・経験を活用し、グローバル且つ地域に根差した付加価値のある各種助言・サービスを提供いたします。

提供サービス
  • 市場および業界調査・事業戦略構築(M&A戦略構築を含む)
  • 財務アドバイザリー(FA)
  • バリュエーション(価値評価)
  • デュー・ディリジェンス(財務・税務他)
  • 税務アドバイス(ストラクチャリング他)
  • 統合支援・PMI
  • 事業再構築・再編
主な事例(最近のもの)
  • メディア会社のグループ再編プロジェクトにおけるアドバイス提供
  • メディア会社による海外同業企業買収に際してのPPA業務
  • メディア会社による周辺関連事業会社買収に際しての価値評価業務、PPA業務
  • 出版社の事業再建計画の策定支援業務
  • ゲーム会社によるゲーム制作会社買収(株式譲受)に際しての財務デュー・ディリジェンス、税務デュー・ディリジェンス、ストラクチャリング業務、SPAアドバイス