業種別

トランザクション

鉱業・金属業界においては、不透明な経済情勢、変動する資源価格や為替相場といった変化の激しい事業環境の中、強靭かつ柔軟なバランスシートの構築により経営基盤を強化し、長期間にわたり収益を確保できる体制を確立することが重要となっています。加えて、新規分野の事業展開やグローバル事業展開など、さらなる成長戦略を推進することも求められています。また、近年では技術進歩により市場・顧客の要求や利用技術も急速に変化しており、その変化への的確な対応も不可欠となっております。これらの事業環境の変化に対応する過程で、出資・買収、事業売却、組織再編、ジョイントベンチャーといったM&Aへの取り組みの重要性は今後も高いものと予想されます。

EYは、95以上の国と地域に鉱業・金属事業におけるM&Aトランザクションに精通したプロフェッショナルを擁し、グローバルネットワークを駆使して、貴社の日本や海外におけるトランザクションのあらゆる局面を支援いたします。

提供サービス
  • コーポレートファイナンスストラテジー: 市場調査、成長戦略策定支援、事業ポートフォリオ最適化支援
  • M&Aアドバイザリー: M&A戦略策定支援、M&A候補先の選定支援、ディールでの交渉支援・プロセス管理
  • バリュエーション: 企業・事業価値評価、買収価格の配分(PPA)、財務モデル構築支援
  • トランザクション ディリジェンス: 財務デュー・ディリジェンス、ディール・ストラクチャー構築サポート、M&A契約及び交渉サポート
  • トランザクション タックス: 税務デュー・ディリジェンス、税務ストラクチャリングアドバイス
  • 経営統合計画・実行・レビュー支援
  • 事業再構築計画の策定・実行支援